RCI Banque lève 600 millions d’euros

RCI Banque, filiale de financement automobile de Renault, a émis un emprunt à cinq ans pour un montant de 600 millions d'euros avec un coupon de 1,125 %, le taux le plus bas jamais obtenu par l’entreprise. « C'est la quatrième fois depuis le début de l'année que RCI Banque fait appel au marché obligataire. Grâce aux conditions de marché positives et à un soutien très fort du marché, RCI Banque est parvenu à lancer une émission avec une prime de seulement deux points de base », constate Société Générale, l'un des banquiers teneurs de l'opération. L'offre a été sursouscrite 2,7 fois (1,6 milliard d’euros) et a attiré 150 investisseurs, à 80 % des gestionnaires de fonds. La France a représenté 31 % de l'allocation, l'Allemagne et l'Autriche 32 %, et le Benelux 13 %. (ECHOS 18/9/14)

Alexandra Frutos