Le prix de l'action Blue Solutions (Bolloré) a été fixé entre 12 et 14,50 euros

Bolloré vient d’annoncer que l'introduction en Bourse de 10 % de sa filiale Blue Solutions se ferait à un prix compris entre 12 et 14,50 euros par action, ce qui valoriserait l'ensemble de cette activité de stockage d'énergie entre 346 et 418 millions d'euros. Le groupe diversifié compte céder 2 883 832 actions existantes. Il prévoit aussi une option de surallocation d'un montant maximal de 4,2 millions d'euros portant au plus sur 288 382 actions existantes. Si cette option était exercée, l'offre porterait sur environ 11 % du capital et des droits de vote de Blue Solutions, précise Bolloré.

L'offre va courir du 17 au 28 octobre et le prix de l'action sera fixé le 29 octobre, pour un début de cotation au 30 octobre. Elle sera ouverte aux particuliers comme aux investisseurs institutionnels. Les particuliers déjà actionnaires de Bolloré seront prioritaires, dans une limite de 200 actions.

Blue Solutions chapeaute la production et la commercialisation de batteries lithium-métal-polymère - une technologie sur laquelle Bolloré est le seul grand industriel à miser - et d'un autre système de stockage d'électricité dit « supercapacité ».

L'opération ne concerne pas les activités « aval » de Bolloré dans la voiture électrique, comme Autolib', qui sont regroupées dans une autre filiale, Blue Applications.

Le chiffre d'affaires de Blue Solutions devrait passer de 36 millions d'euros cette année à 105 millions en 2014 puis entre 200 et 225 millions en 2017, selon les projections de Bolloré. Cette activité devrait être à l'équilibre opérationnel au deuxième semestre 2014 puis dégager un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 50 et 70 millions trois ans plus tard, alors qu'elle est actuellement dans le rouge. (AFP 17/10/13)

Alexandra Frutos