Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va lever jusqu'à 4 milliards de dollars

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va lever jusqu'à 4 milliards de dollars au total sous forme d'une augmentation de capital accompagnée d'une émission d'obligations convertibles. Dans un document déposé auprès du gendarme boursier américain (SEC), le groupe explique qu'il prévoit d'émettre jusqu'à 100 millions d'actions, ce qui pourrait lui rapporter 1,25 milliard de dollars. Les nouvelles actions à émettre correspondent à 7,7 % du capital actuel du groupe.

Cette opération s'accompagnera de l'émission d'obligations convertibles à hauteur de 2,875 milliards de dollars. Cette levée de fonds est destinée à financer l'activité générale du groupe.

En outre, la holding Exor de la famille Agnelli-Elkann, premier actionnaire de FCA, a déclaré avoir l'intention de souscrire à l'opération afin d'éviter une dilution de sa participation au capital, qui s'établit à 31 % environ.

Un consortium de banques est chargé du placement, dont JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Barclays, UBS, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley et Citigroup.

FCA avait déjà annoncé fin octobre qu'il émettrait d'ici à la fin de l'année un emprunt obligataire convertible d'un montant de 2,5 milliards de dollars. (AFP 5/12/14)

Juliette Rodrigues