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Le point sur l’industrie automobile en Slovaquie
Publié le 25/07/2012
La bonne santé du secteur de l’automobile en Slovaquie fait de ce petit pays un champion de la croissance parmi les 17 de la Zone Euro. Ce pays de 5,4 millions d’habitants, membre de la Zone Euro depuis 2009, accueille les usines de Volkswagen, de PSA Peugeot Citroën et de Kia Motors. L’automobile y est le principal moteur de l’industrie, le secteur emploie 72.000 personnes et représente 39 % de l’économie nationale.
Historiquement, l’économie de la Slovaquie est vouée à l’armement et à la mécanique. A la chute du rideau de fer, les activités industrielles se retrouvent technologiquement dépassées, sans débouchés, mais dotées d’une main d’œuvre bien formée. A partir de 1992, le nouvel Etat slovaque déploie une politique habile de subventions qui attire d’autres constructeurs : PSA et le sud-coréen Kia Motors. Leurs grands fournisseurs les rejoignent : Faurecia, Valeo, Delphi, Plastic Omnium, Johnson Controls, Magna s’installent à leur tour en Slovaquie. Vingt ans après, l’industrie automobile représente un tiers du PIB slovaque et constitue le premier poste des exportations.
L’économie slovaque devrait progresser cette année de 1,8 % alors que, lors de la dernière crise globale en 2008, la Slovaquie avait subi de plein fouet la baisse de la demande en Europe occidentale, plongeant dans une récession de 4,9 % en 2009.
Depuis, un changement stratégique a été opéré dans les usines d’assemblage qui se sont concentrées sur la production de petits modèles bon marché. La Slovaquie dispose d’une main d’œuvre relativement bon marché et qualifiée et d’une bonne position en Europe centrale pour exporter vers les pays de l’Est où les marchés automobiles sont moins saturés, ce qui en fait un pays de choix pour produire des véhicules abordables, tout en dégageant des marges.
Le passage à l’Euro a donné à la Slovaquie un avantage concurrentiel par rapport à ses voisins restés en dehors, comme la Hongrie et la République tchèque, permettant aux investisseurs d’éviter les conversions en monnaie locale.
L’activité économique est restée ferme en Slovaquie en 2011 avec une croissance de 3,3 %, tirée essentiellement par une bonne demande étrangère pour les produits slovaques. En revanche, la seule composante vigoureuse de la demande domestique est venue des investissements industriels du secteur automobile, notamment pour l’achat de machines destinées à la fabrication de nouveaux modèles dans les usines locales. Les exportations slovaques sont constituées à 22 % de matériels de transport et véhicules automobiles. L’Allemagne a été le premier débouché de la Slovaquie en 2011, acquérant 20,4 % de ses exportations (la France achète pour sa part 6,4 % des exportations slovaques). L’Union européenne accueille, avec 47,7 milliards d’euros en 2011 (+ 17,3 %), 84,6 % des exportations slovaques.
Le commerce extérieur a dégagé un excédent de 1,04 milliard d’euros au premier trimestre 2012, en hausse de 433 millions d’euros par rapport aux 3 premiers mois de 2011. Cette bonne performance est alimentée particulièrement par l’industrie automobile, grâce à la présence des constructeurs Kia, PSA Peugeot Citroën et Volkswagen.
Selon l’association slovaque de l’industrie automobile (ZAP), la production de véhicules en Slovaquie devrait atteindre cette année 780 000 unités, ce qui représenterait une hausse de plus de 20 % par rapport à 2011. L’an dernier, 639 000 automobiles sont sorties des ateliers slovaques, soit environ une pour dix habitants (103 voitures pour 1000 habitants). Cette performance place la Slovaquie au premier rang mondial de la production automobile rapportée à la population.
Parmi les constructeurs présents en Slovaquie, PSA Peugeot Citroën produit sur son site près de Trnava la Citroën C3 et la nouvelle Peugeot 208. Le groupe, qui emploie 3 500 salariés en Slovaquie, a mis en place une troisième équipe de production cette année avec pour objectif de produire 300.000 voitures en 2013. PSA a créé 900 emplois en Slovaquie depuis le début de 2012.
De son côté, Volkswagen Bratislava, implanté en Slovaquie depuis 1991 est l’unique usine automobile qui assemble sous un seul toit les voitures de cinq marques : Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda et Seat. Il a annoncé son intention d’investir 1,5 milliard d’euros en Slovaquie et d’embaucher 500 personnes en plus des 8 400 actuellement employées sur les chaînes d’assemblage. Le groupe allemand a lancé la production de ses petits modèles Volkswagen Up !, Skoda Citigo et SEAT Mii l’an dernier dans son usine de Bratislava (qui assemble également les VW Touareg, Audi Q7 et Porsche Cayenne). Le site devrait atteindre une capacité de 400 000 voitures par an au cours des deux prochaines années (contre 210 441 unités en 2011).
En outre, le Sud-Coréen Kia, qui produit la Cee’d, la Sportage et la Venga dans son usine de Zilina, vient d’annoncer une hausse de 10% de sa production au premier semestre de 2012. Kia table sur une hausse de 13 % de sa production en Slovaquie sur l’ensemble de l’année (à 285 000 unités) et vise une capacité de 300 000 voitures en 2013. Kia Motors Slovaquie projette d’investir environ 110 millions d’euros en 2012, notamment dans le lancement de la nouvelle génération de la Cee’d.
Pour autant, l’économie slovaque n’est pas à l’abri des aléas de la conjoncture chez ses voisins. En effet, 20% des exportations slovaques vont vers l’Allemagne et les pays de la Zone Euro. Si la crise de la dette venait à s’aggraver ou si la demande baissait en Allemagne, la Slovaquie ferait à son tour face à des problèmes de surcapacités.
Enfin, la Slovaquie propose actuellement des conditions idéales pour les constructeurs, avec un salaire moyen de 9 240 euros et un taux d’imposition unique plutôt bas de 19%. Or, ces conditions particulièrement favorables risquent d’être écornées par le gouvernement qui souhaite relever le taux d’imposition de 19 à 23 %.
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