A A A

Faurecia va lever 220 millions d’euros via une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), somme pouvant être portée à 250 millions si l’accueil des investisseurs est favorable. Cette émission lui permettra « d’allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d’augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes ».

Ces obligations, dont l’échéance est fixée au 1er janvier 2018, porteront un coupon annuel compris entre 3,25 % et 4 %. Elles feront ressortir une prime d’émission comprise entre 32 % et 37 % par rapport au cours de référence de l’action. L’opération devait faire l’objet d’un placement privé en France et à l’international le 10 septembre. Une offre en direction du public français doit suivre du 11 au 13 septembre. (AFP 10/9/12)

< Article précédent Article suivant >

• 

  Revue de presse du 18 juin

• 

  Revue de presse du 17 juin

• 

  Revue de presse du 14 juin

• 

  Revue de presse du 13 juin

• 

  Revue de presse du 12 juin